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物流板块28日盘中震荡走高,截至发稿,德邦股份、长久物流涨停,嘉友国际涨约6%,圆通速递涨超5%。
消息面上,在6月28日召开的全球智慧物流峰会上,菜鸟集团宣布推出自营的品质快递业务“菜鸟速递”。据悉,“菜鸟速递”将由服务天猫超市的配送业务升级为全国快递网络,主打“半日达”“当次日达”和“送货上门”等品质快递服务。
业内人士指出,菜鸟速递的推出,实质上是响应市场需求。菜鸟速递对快递市场来说是一种有益补充,消费市场容量足够大,还有广阔的发展空间,并不会与通达系等经济型快递形成直接竞争关系。
行业方面,1-5月,快递行业业务量累计同比增速达到17.45%,快递业务量整体复苏节奏快于消费数据(2023年1-5月社会消费品零售总额累计同比增速为9.30%,其中实物商品网上零售额累计同比增速为11.80%)。网上渗透率继续提升,快递小件化趋势持续,有望继续支撑行业高速增长。
国海证券指出,2022年以来,快递行业资本开支一直处于收缩状态,供给增速平稳,2023年需求正持续修复(1-4月行业业务量同比增速17.01%,5月进一步修复至17.45%),行业供需将进入再平衡的阶段,新投入产能有望被恢复的需求逐步消化,企业将会通过合理的价格竞争以实现最更优的产能利用率。更有效、更具针对性的价格策略将加速行业的分化,并且产能爬坡及油价均值回归会带来成本端的改善,成本节降空间内的价格调整反而能使头部企业实现量利双升。供需再平衡伴随行业持续分化,高增速头部企业将持续受益,利润有望不断释放。
(来源:证券时报)